云计算时代 甲骨文行将势弱?

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背景: 阅读新闻 云计算时代 甲骨文行将势弱?这些年,甲骨文(Oracle)对云计算似乎一直无动于衷。拉里·埃里森(Larry Ellison)先是表达了不屑,后又开始兜售——至少是他那个版本的云计算。但甲骨文的增长一直不错,业内的闲言碎语也仿佛无关大体。大公司照旧购买大牌的软件系统。

但这个冬天,事情发生了变化。

12月,甲骨文的软件许可销售收入仅有气无力地上浮2%,虚拟化应用,这被归咎于客户的预算缩减和欧债危机引发的担忧。欧洲、非洲和中东市场的销售收入占去甲骨文营收的三分之一。股价随即大跌8%,但更能说明问题的也许是,自2011年5月达到高点以来,甲骨文股票至今已创下22%的跌幅。投资者发出的信号似乎表明,甲骨文公司近来的困境似乎并不仅仅源于消费者的吝啬。难道是因为那些庞大笨重的IT机构正在改变采购习惯?

JMP证券(JMP Securities)的一位资深软件行业分析师帕特里克·瓦尔拉芬斯(Patrick Walravens)深以为然。他刚刚将甲骨文的评级降级为“符合市场表现”,称大客户投奔云计算是主要原因。

瓦尔拉芬斯的调查显示,即使是最大型的公司,也愿意从Salesforce.com(这在意料之中)乃至同样是私人控股且即将上市的Workway等供应商处购买云服务。瓦尔拉芬斯最近发现Salesforce从甲骨文手中赢得了一笔涉及4万个座位的交易。他相信这还不是规模最大的。Salesforce将于本周四发布盈利报告。只要可以,CEO马克·贝尼奥夫(Marc Benioff)无疑将提到这些佳绩。Workday也同样到手几笔5万座位及以上的大交易,云计算应用架构

这两家公司都比甲骨文小得多,但却给甲骨文造成了更大、更长远的威胁,云终端。Salesforce的目标是成为销售各种商业软件的科技平台。Workday的职工管理软件的销售额增长迅猛,但也将目标瞄准了金融业。

与此同时,在瓦尔拉芬斯看来,甲骨文在云计算方面的努力简直就是一团乱麻。该公司确有收购两家大型网络软件公司:RightNow Technology和Taleo。但效果要过一段时间才能显现。其实,甲骨文当前就拥有一些“公共”云。在其浩如烟海的软件产品中,存在着九个这个样的产品。而3月甲骨文将召开若干发布会广而告之,企业虚拟化。但这些技术和“实时”的要求差远了。瓦尔拉芬斯试图登录其中一个公共云,却得到了以下提示:“当您提交此表单后,您的信息将被加入访问受限服务的队列中。我们将在未来数月内分批配置Java和数据库服务。我们的Fusion 应用服务将在不久后可用。当您的账号准备就绪时,您将收到电子邮件通知。”

埃里森通过产业整合获得成功的愿景或正岌岌可危。他一直以来的想法都是,收购业内大部分公司,提高其运转效率,虚拟化桌面,向其客户推荐甲骨文的其他应用程序及运行这些程序的硬件,再逐渐收取维护费用。甲骨文的技术可能已经过时,但它却很有黏性。客户无法轻易将其摆脱,因此会继续支付维护费用,维持系统运行,还会购买甲骨文的相应硬件使运行更加顺畅。这保障了甲骨文未来能有利润丰厚的现金流入。

但是瓦尔拉芬斯的建模则显示了相反的结果。他预测,在截至今年5月的季度中,甲骨文公司软件维护收入同比增长只能达到6%。而去年该营收较前年同期跃升15%。这一落差令人咋舌。根据瓦尔拉芬斯的预测,甲骨文的新软件销售收入增长也将有限,同时由于从软件上“拉”过来的顾客减少,硬件业务也将随之缩水。他的数字显示,纵观全局,2012财年甲骨文的营收同比增长将为4.2%。

当然,这只是预测而已,但只要有那么一点点的准确性,这就意味着,甲骨文一直赖以繁荣发展的商业模式受到了严峻的挑战。

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